Synopsis:
Kaarlo on lapissa tutkimassa revontulia. Hänellä on isoisänsä (Mr. Poppa Mies) mukanaan. Yllättäen tunturilla kuuluu voimakas ulina. Isoisä sanoo, että se on staalon koira ja käskee Kaarloa pakkaamaan kamansa. Kaarlo ei ukso satuihin ja jatkaa hommia. Isoisä kuitenkin pakkaa varusteensa ja lähtee yksin. Yhtäkkiä Kaarlo kuulee voimakasta ärinää ja isoisänsä huudon.
Kaarlo lähtee juoksemaan ääntä kohti. Hän löytää hangelta valtavat suden tai koiran jäljet, sekä runsaasti verta. Hän lähtee juoksemaan kohti kaukana näkyvää valoa.
Sääaseman väki, Rajavartijatar (Kaisa?) ja Venäläinen metsästäjä istuvat asemalla keskustelemassa ja juomassa kahvia. Ovelta kuuluu koputusta. Sääaseman hoitaja avaa oven. Hengästynyt Kaarlo ryntää sisään. Hän jähmettyy huomatessaan Kaisan. Kaisa on kaarlon ex-heila. Kaarlo selostaa, että mitä on tapahtunut. Vain metsästäjä uskoo tarinan. Venäläinen ottaa aseensa ja lähtee Kaarlon matkaan.
Kaarlo ja metsästäjä saapuvat isoisän katoamispaikalle. He lähtevät seuraamaan suuria jalanjälkiä, mutta lumisade peittää jäljet. He palaavat sääasemalle. Aseman seinät ovat veressä ja paikkoja on rikottu.
Kaisa nousee esiin romun keskeltä. Kaisa kertoo, että jättiläiskoira hyökkäsi. Kaisa, Kaarlo ja metsästäjä lähtevät koirajahtiin. He löytävät luolan. Luolassa nukkuu staalo. Metsästäjä ampuu staaloa monta kertaa. Staalo herää ja ryntää kohti. Metsästäjä ampuu vielä yhden kerran staaloa päähän ja staalo kaatuu elottomana maahan. He tutkivat luolan ja löytävät isoisän puolikuolleena luolan perältä.
Ryhmä palaa sääasemalle. Poppamies kertoo, että staalo palaa vielä kostamaan. Hän kertoo, että koira parantaa staalon. Metsästäjä naurahtaa ja näyttää kivääriään.
Metsästäjä jää vahtimaan kun muut nukkuvat. Alkaa kuulua raskaita askelia. Staalo tulee koiransa kanssa kohti sääasemaa. Metsästäjä herättää muut.Sääasema tutkitaan nopeasti. Ryhmä löytää pari asett ja hätäraketteja. Alkaa raivoisa taistelu staaloa ja koiraa vastaan. He kohdistavat laukauksensa ensin koiraan. Koira saadaan tapettua. Kaisa ampuu hätäraketteja ilmaan. Staalo ryntää aseman sisään. Staalo paiskaa Kaarlon ja isoisän seinään. Metsästäjä tulittaa staaloa. Staalo kääntyy metsästäjää kohti. Kaisa ampuu viimeisen hätäraketin staalon selkään. Staalo lehahtaa liekkeihin. Metsästäjältä loppuvat luodit. Hän kaivaa puukon esiin ja hyökkää palavan staalon kimppuun. Staalo ja metsästäjä kamppailevat liekkien mylläkässä. Lopulta staalo ryntää ulos ja katoaa yöhön. Verinen ja liekehtivä metsästäjä lysähtää polvilleen maahan. Kaisa ja Kaarlo ryntäävät sammuttamaan miestä. Metsästäjä kuolee. Myös isoisä löytyy kuolleena seinän vierestä. Vain Kaisa ja Kaarlo säästyivät.
